Intel s'offre McAfee pour 7,68 milliards de dollars

Intel vient d'annoncer ce jeudi le rachat du spécialiste de la sécurité informatique McAfee. Le montant de la transaction s'élève à 7,68 milliards de dollars (soit environ six milliards d'euros) en cash. Le rachat a pour objectif de permettre au numéro Un mondial du microprocesseur de développer son offre en matière de solutions de sécurité. McAfee va devenir une filiale à 100% de la branche logiciels et services d'Intel.


Pour Intel, la sécurité est un élément fondamental de l'informatique mais l'approche du marché ne semble pas convenir à la société qui estime qu'il est temps de mettre en oeuvre des solutions à la fois matérielle, logicielle et de services. « Avec l'accélération rapide de la croissance à travers une vaste gamme d'appareils connectés à Internet, de plus en plus d'éléments de notre vie sont passés en ligne », a déclaré Paul Otellini, Président et CEO d'Intel. « Dans le passé, les performances à haut rendement énergétique et la connectivité ont défini les exigences de calcul. Pour l'avenir, la sécurité va se joindre en tant que troisième pilier de tout ce que les gens attendent de toute expérience informatique ». 


« L'ajout de produits et de technologies McAfee au portefeuille de produits informatiques Intel nous amène des gens incoyablement talentueux avec un bilan en matière de d'innovations, de produits et de services en sécurité auxquels l'industrie et les consommateurs font confiance pour renforcer la sécurité de leurs connexion à Internet », poursuit Paul Otellini.


« Une sécurité matérielle renforcée mènera à des percées dans la lutte contre les menaces de plus en plus sophistiquées d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Renée James, Intel senior vice president, and general manager of the Software and Services Group d'Intel. « Cette acquisition est conforme à notre stratégie en matière de services et de logiciels pour offrir une expérience informatique exceptionnelle dans les secteurs d'affaires en forte croissance, en particulier autour du passage à la mobilité sans fil... Notre travail en cours a ainsi des perspectives impressionnantes, et nous nous réjouissons de la sortie d'un produit issu de notre partenariat stratégique dès l'année prochaine. »


« Le paysage des cyber-menaces a changé considérablement au cours des dernières années, avec des millions de nouvelles menaces apparaissant chaque mois, a pour sa part constaté Dave DeWalt, président et PDG de McAfee. « Nous pensons que cette acquisition devrait se traduire dans notre capacité à offrir une expérience des terminaux Internet plus sure, plus sécurisée et de confiance. »


Pour réaliser cette acquisition, Intel accepte de payer 48 dollars par action. Un prix qui représente une prime de 60% par rapport au cours de clôture du titre McAfee de mercredi (29,93 dollars). L'action McAfee a d'ailleurs pris 58 % après l'annonce du rachat pour atteindre 47,14 dollars. En revanche, celle d'Intel a baissé de 3 % à 19 dollars. L'opération devrait certes affecter un peu le résultat net d'Intel au cours de la première année suivant l'acquisition mais sur le plan comptable (non GAAP), elle devrait légèrement l'améliorer.


« Nous considérons que la société a assez de trésorerie disponible pour payer un dividende plus élevé, ou un dividende exceptionnel, ce qui pourrait rendre attractive la détention de titres », souligne Oliver Pursche, co-gérant pour le fond GMG Defensive Beta, cité par l'agence Reuters. Ce rachat correspond à une reprise des opérations de fusions-acquisitions, poursuit l'analyste, qui peuvent être considérées comme « les premiers signes de l'amélioration du marché du crédit et comme des bonnes nouvelles à attendre pour l'activité des marchés actions », ajoute Oliver Pursche.


Créée voici 23 ans, en 1987, McAfee a réalisé un chiffre d'affaires d'environ deux milliards de dollars en 2009.