GfK vient de publier une étude portant sur le marché français de l'électronique Grand Public. L'institut d'études marketing dresse un bilan des 6 premiers mois de l'année donnant ainsi une idée assez précise du marché en ces temps économiquement difficiles. Une conjoncture analysée par TNS Worldpanel qui montre clairement que les consommateurs se tournent vers le Hard Discount. Enfin, une troisième étude de Brandalley tend à montrer que de manière générale, Internet et les sites Hard Discount, sont une bonne alternative. Le Hard Discount serait-il en train de concurrencer la « distribution classique » également sur le marché de la High Tech ?

 

 

 

GfK dresse un bilan assez maussade du marché de l'électronique grand public (EGP) en Europe et en France. Depuis janvier 2008, le marché est instable enregistrant des mois de croissance et des mois de décroissance. Bref, l'institut d'analyse montre un marché « en dents de scie ». En France, sur les 6 premiers mois, le repli serait de l'ordre de 1% en valeur. Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2008 tableraient entre 7,6 et 7,8 milliards d'euros (7,8 milliards en 2007).

Il faut dire que la situation économique n'est pas très engageante. Selon une étude de TNS Worldpanel du 5 septembre 2008, 61% des Français s'inquiètent du pouvoir d'achat. Et cela se comprend puisque « les ménages français ont dépensé 21€ de plus par mois pour l'habillement, le transport et l'alimentation » peut-on lire dans le compte rendu de l'étude (de janvier à juin 2008). Conséquence, pour la première fois depuis bien longtemps, les ménages ont réduit leurs achats (-0,7% en volume).

Sur le marché de l'EGP, la croissance est variable selon les pays. La France, avec la Grande Bretagne et la Suède, affiche un taux de croissance faible ou négatif. Trois produits résistent toutefois : les téléviseurs, le Home cinéma et les accessoires. Certes, la croissance enregistre un ralentissement sur le marché des téléviseurs, mais elle reste à +7% en valeur sur ce premier semestre. C'est le LCD qui remporte tous les suffrages. D'autre part, comme le précise GfK, la demande « s'oriente vers le haut de gamme, la taille moyenne est passée de 28" à 31". La demande de grandes tailles d'écran se poursuit sur tous les écrans plats : 30% des ventes sont supérieures à 37". Le full HD atteint 23% des ventes des écrans plats sur le mois de juillet et les téléviseurs à décodeur TNT intégré atteignent 15% des ventes. ». Le segment Hifi et Home Cinéma prend 18% en valeur. Le marché est tiré par le segment du 2.1 (près de la moitié des ventes de Home cinéma). Le 5.1, plus attractif, trouve encore preneur.

Enfin, les offres se renouvellent : « Les nouveaux produits qui sortent sur le marché proposent de nouvelles alternatives : Sound bar, meubles télé avec Home Cinéma intégré, systèmes 3.1. Ces produits très nouveaux pèsent encore peu dans les ventes, mais sont autant de solutions rassurantes pour les consommateurs et en phase avec leurs attentes en termes d'esthétique » précise GfK. Les accessoires révèlent un marché en légère contraction en volume attendu à fin 2008 mais en croissance en valeur.

De l'autre côté de la barrière, le signe de la décroissance est là : -20% en volume et en valeur sur le marché du DVD, idem pour les caméscopes : « Pour la première fois depuis plusieurs années, GfK prévoit des ventes sous la barre des 700 000 pièces en 2008 (soit 650 000). » et le marché du DVD portables se stabilise. Le marché de l'électronique embarquée est en net recul : -14% ; Enfin, le marché cumulé des baladeurs audio et vidéo poursuit son recul en volume et en chiffre d'affaires.

 

Les Français surveillent de plus près leur porte-feuille, mais ils cherchent également les « bons plants » et n'ont plus de scrupules, aujourd'hui, à se tourner vers le Hard Discount. L'étude TNS Worldpanel porte sur l'alimentaire et montre que « toutes les enseignes de Hard Discount attirent de nouveaux clients (14,2% PDM en valeur - 1er semestre 2008). La croissance de chiffre d'affaires (+1,5%) de ce circuit est soutenue par une hausse de la consommation de 1,3%. Parmi les enseignes des grandes et moyennes surfaces (GMS), seules Leclerc et Système U tirent leur épingle du jeu ».

Et sur l'Internet également, les sites de destockage ou Hard Discount sont une bonne alternative contre la vie chère. Une réalisée par Brandalley avec le concours de Benchmarkgroup montre que « face à la hausse des prix, 71,4 % des personnes interrogées privilégient davantage leurs achats sur Internet ». La raison est simple : « 76,8% des interrogés sont d'accord sur le fait que la vie est moins chère sur Internet de manière générale » et « en faisant leurs achats sur Internet, 85,7% des répondants pensent faire des économies » !

 

Peut-on pour autant dire que la vente sur Internet pour le secteur de l'électronique grand public est en passe de prendre le pas sur les réseaux de distribution « classique » ? Pas réellement si l'on se base sur l'analyse de GfK. Certes, les hypers enregistrent une décroissance de 8% sur le semestre mais la croissance d'Internet est plus lente que prévue (+3%) : « le segment de la télévision n'étant pas le fer de lance de la distribution en ligne ». En revanche, les magasins multi spécialistes poursuivent leur croissance (+7%).